Продажи · Документы · CRM
Коммерческое предложение собирается из CRM без ручного копирования
Менеджер выбирает сделку и утверждённый шаблон. Система проверяет реквизиты, цены и условия, затем сохраняет Word и PDF в карточке клиента.
Исходная задача
Менеджеры переносили одни и те же данные в документы вручную
Контакты, состав поставки, цены и сроки уже хранились в CRM, но коммерческое предложение готовили в отдельном файле. Менеджер копировал данные, менял таблицу и проверял реквизиты.
Из-за нескольких копий шаблона в работу попадали старые условия. Исправленный файл не всегда возвращался в карточку сделки, поэтому руководителю было трудно восстановить историю предложения.
Кейс описывает модельный сценарий для промышленной B2B-компании, а не подтверждённые результаты конкретного заказчика.
Решение
Данные сделки проходят проверку до сборки документа
Система получает сведения из CRM, отмечает пропуски и подставляет только проверенные значения в действующий шаблон. Менеджер видит итог перед сохранением.
-
01
Выбор сделки
Загружаются клиент, состав поставки, цены, срок и ответственный.
-
02
Проверка полей
Система останавливает сборку, если нет реквизитов или условий.
-
03
Сборка по шаблону
В Word подставляются данные, таблица позиций и нужные разделы.
-
04
Сохранение версии
Word и PDF прикрепляются к сделке с датой и именем менеджера.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Сборка предложения из карточки сделки
Выберите сделку, включите нужные разделы и соберите документ. Названия, суммы и реквизиты вымышлены.
Шаблон № 4 · утверждён 25 июня
Данные CRM обновлены
Коммерческое предложение
Линия дозирования
Для Завод «Гранит»
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения
Результат
Менеджер проверяет условия, а не переносит данные
Единый путь подготовки уменьшает ручную работу и не даёт использовать устаревший шаблон. В CRM остаётся история всех отправленных версий.
На одно предложение
Вместо 65 минут ручной сборки и повторной проверки.
Для каждого вида сделки
Менеджеры не хранят отдельные копии на своих компьютерах.
Word и PDF
Оба файла получают номер версии и сохраняются в CRM.
Экономический эффект
1 368 000 ₽ в год — модельная оценка
Расчёт учитывает только рабочее время на подготовке предложений и исправлении ошибок. Рост продаж в сумму не включён.
120 предложений × 0,75 часа экономии × 1 200 ₽ × 12 месяцев
= 1 296 000 ₽ в год10 исправлений × 0,5 часа × 1 200 ₽ × 12 месяцев
= 72 000 ₽ в годИтого: 1 368 000 ₽ в год. Фактический эффект зависит от числа документов, состава шаблонов и качества данных в CRM.
Ограничения и допущения
Автоматизация не заменяет согласование нестандартных условий
Расчёт предполагает 120 предложений в месяц, стоимость часа 1 200 ₽ и экономию 45 минут на документ. Значения нужно заменить фактическими данными отдела продаж.
Нестандартные скидки, особые условия оплаты и юридические формулировки остаются на согласовании. Для надёжной сборки в CRM должны быть заполнены реквизиты и структурирован состав поставки.
Инструменты
CRM, Word и PDF как единый процесс
CRM хранит исходные данные и версии. Шаблон Word задаёт структуру и оформление, а PDF фиксирует документ для отправки клиенту. Способ интеграции зависит от возможностей используемой CRM.
Подобные сценарии показаны в кейсах экспортного предложения, подготовки итогов встреч и очистки данных CRM.
Обсудить задачу
Проверим ваши шаблоны и данные CRM
Оценим состав полей, число видов документов и требования к согласованию до начала внедрения.