Продажи · Интеграции · CRM
Очистка и объединение дублей лидов в CRM
Система находит повторные обращения одного клиента, показывает основания совпадения и собирает историю в одной актуальной карточке.
Исходная задача
Повторное обращение создавало новую карточку
Лиды приходили с сайта, электронной почты и рекламных форм. Один клиент мог оставить несколько обращений с разным написанием телефона, рабочей и личной почтой.
Менеджеры независимо брали дубли в работу, повторяли вопросы и иногда назначали разных ответственных. Историю приходилось искать вручную по нескольким карточкам.
Кейс описывает модельный сценарий внедрения, а не подтверждённые результаты конкретной компании.
Решение
Совпадения проверяются до объединения карточек
Система предлагает пары и группы дублей. Очевидные совпадения можно обработать по правилам, спорные остаются в очереди ответственного сотрудника.
-
01
Сбор изменений
Интеграция получает новые и обновлённые карточки из CRM через программный интерфейс.
-
02
Нормализация
Телефоны, почта, домены и названия компаний приводятся к единому виду.
-
03
Оценка совпадения
Правила учитывают несколько признаков и объясняют, почему карточки попали в одну группу.
-
04
Безопасное объединение
CRM сохраняет основную карточку, обращения, заметки, источники и журнал выполненного действия.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Очередь групп с возможными дублями
Выберите уровень совпадения и группу, затем выполните демонстрационное объединение. Все компании и показатели вымышлены.
Проверка за 2 июля · 12:40
Обработано 38 групп
Очередь проверки
Возможные дубли
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения.
Результат
Менеджер видит одну карточку и полную историю
Повторные обращения собраны до распределения между менеджерами.
Основания совпадения видны до подтверждения действия.
Письма и задачи сохраняются в основной карточке.
Спорные пары остаются в очереди ручной проверки.
Срок, стоимость и ценность
Модельная оценка — 570 240 ₽ в год
Расчёт учитывает только время менеджеров на повторную обработку дублей. Возможное снижение потерь лидов в оценку не включено.
- Срок внедрения
- 3–5 недель
- Стоимость внедрения
- 250 000–400 000 ₽
- Ценность
- 570 240 ₽ в год
До запуска правил для одной CRM и основных каналов.
Зависит от CRM, числа полей и правил объединения.
Модельная стоимость повторной обработки карточек.
Ограничения
Правила объединения нужно проверить на своей базе
Общий телефон компании, почтовый домен или похожее название сами по себе не доказывают, что карточки относятся к одному обращению. Для автоматического действия нужны несколько согласованных признаков.
Перед запуском следует очистить форматы телефонов и адресов, определить основную карточку, правила переноса полей и список данных, которые нельзя перезаписывать.
Нужны журнал изменений, возможность отменить объединение и разграничение прав. Первые группы дублей следует подтверждать вручную и корректировать пороги по фактическим ошибкам.
Связанные материалы
Другие примеры автоматизации продаж
Посмотрите направления автоматизации, кейс единого окна заявок, кейс контроля переписки с клиентами и подготовки коммерческого предложения.
Следующий шаг
Проверим дубли на обезличенной выгрузке CRM
Возьмём небольшой набор карточек, сравним правила с решениями сотрудников и оценим безопасный порог автоматизации.