Документы · Продажи · Word · CRM
Договор оказания услуг заполняется данными из заявки
Менеджер проверяет реквизиты и получает готовый договор Word по утверждённому шаблону.
Исходная задача
Реквизиты и условия переносили из CRM в договор вручную
После согласования заявки менеджер открывал карточку клиента и переносил в договор название компании, ИНН, представителя, сумму и срок оказания услуг.
Опечатка обнаруживалась при проверке готового файла. Тогда сотрудник возвращался в CRM, исправлял документ и заново сверял все поля.
Решение
Заявка проверяется до заполнения шаблона Word
Система подставляет только согласованные данные, а пропуски и нестандартные условия оставляет менеджеру.
-
01
Выбор заявки
Менеджер открывает согласованную заявку из CRM.
-
02
Проверка реквизитов
Обязательные поля и форматы проверяются до создания файла.
-
03
Заполнение шаблона
Реквизиты и условия попадают в закреплённые поля Word.
-
04
Проверка менеджером
Готовый договор возвращается в сделку перед отправкой.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Подготовка договора по заявке
Выберите заявку, измените реквизиты и подготовьте файл для проверки. Все компании, имена и номера вымышлены.
Шаблон № 4 · действует
Шаг 1
Заявки
Выберите согласованную заявку для подготовки договора.
Шаг 2
Предварительный просмотр
Договор оказания услуг № 148
ООО «СеверТрейд», ИНН 7812459073, представитель — Орлова Марина Сергеевна , именуемое далее «Заказчик», заключает настоящий договор.
Исполнитель оказывает услуги по сопровождению отдела продаж в течение 30 календарных дней.
Стоимость услуг составляет 286 000 ₽, НДС не облагается.
Состав работ, порядок приёмки и условия оплаты определяются утверждёнными приложениями к договору.
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения
Результат
Готовый договор проверяется без повторного переноса данных
Менеджер видит пропуски до создания файла и работает с одной действующей версией шаблона.
Данные из заявки
Реквизиты и условия берутся из согласованной карточки CRM.
Действующая версия
Менеджеры не ищут договор в папках и старых письмах.
Поля и готовый файл
Система проверяет данные, менеджер — содержание договора.
Экономический эффект
Экономия в рублях определяется после замера
До запуска эффект не заявляется. Для расчёта нужно измерить число договоров и время ручного заполнения и исправлений.
Договоры × сэкономленные минуты ÷ 60
× стоимость часа = эффект в ₽Снижение риска ошибки в реквизитах без подтверждённых данных в расчёт не включается.
Ограничения и допущения
Нестандартные условия остаются на проверке
До настройки утверждаются шаблон, список обязательных полей, правила нумерации, форматы сумм и дат, а также место сохранения готового файла.
Решение не заменяет юридическую проверку. Противоречивые данные, пропуски и условия вне согласованных правил система показывает менеджеру и не заполняет самостоятельно.
Инструменты
CRM хранит заявку, Word остаётся форматом договора
Решение получает согласованные данные из CRM, заполняет закреплённые поля шаблона Word и возвращает файл в карточку сделки для проверки.
Смежные задачи показаны в кейсах переноса брифа в CRM, подготовки коммерческих предложений и сортировки договорных вложений.
Обсудить задачу
Настроим заполнение вашего договора
Согласуем источник данных, обязательные поля и действующий шаблон до начала настройки.