Финансы · Продажи · CRM · Email
Клиенты получают напоминания о неоплаченных счетах
После срока оплаты система готовит корректное письмо, учитывает исключения и сохраняет отправку в сделке.
Исходная задача
Менеджеры вручную отбирали просроченные счета и писали одинаковые письма
Перед каждой отправкой нужно было сверить срок, сумму, контакт, обещание клиента и историю предыдущих напоминаний.
Клиент мог получить повторное письмо после оплаты или персональной договорённости, а история оставалась только в почте менеджера.
Решение
Сценарий учитывает срок, статус оплаты и согласованные исключения
- Выбираем счета с наступившим сроком и отсутствующей оплатой.
- Исключаем спорные документы, обещания оплаты и ручную паузу менеджера.
- Подставляем сумму, номер, дату и контакт ответственного.
- Сохраняем письмо и результат доставки в карточке сделки.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Очередь напоминаний по неоплаченным счетам
Выберите счёт, проверьте основание и отправьте согласованное напоминание клиенту.
Данные CRM обновлены 8 минут назад
- Просроченных счетов
- 14
- Готовы к отправке
- 9
- Исключены правилами
- 5
Рабочая очередь
Счета к напоминанию
AR-501
ООО «Радиус»
96 000 ₽ · просрочка 4 дня- Менеджер
- Виктория Орехова
- Последний контакт
- Письмо 6 дней назад
Выберите запись и проверьте данные перед действием.
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения
Результат
Менеджер видит готовую очередь и историю каждого напоминания
Система не отправляет письмо при оплате, споре или ручной паузе, а успешную отправку записывает в сделку.
Экономический эффект
Эффект измеряется после запуска на фактическом объёме
До замера эффект не заявляется. Модельная формула показывает, какие исходные данные нужно собрать.
- Напоминаний
- N
- Время отбора и отправки
- T минут
- Стоимость часа
- R ₽
N × T ÷ 60 × R = измеримая экономия за период
Менеджер не отбирает просроченные счета и не готовит одинаковые письма.
Ограничения и допущения
Напоминание должно учитывать договорённости и актуальные оплаты
Нужны источник статуса оплаты, шаблоны по срокам просрочки, список исключений и ответственные менеджеры.
При задержке обмена с учётной системой отправка приостанавливается, чтобы не написать клиенту после оплаты.
Инструменты
CRM хранит счёт и договорённости, Email доставляет письмо
Сценарий готовит сообщение только после проверки оплаты, паузы, спора и предыдущих отправок.
Похожие задачи: напоминания по сделкам, список платежей, передача контактов из CRM. Другие решения собраны в разделе кейсов и списке услуг.
Следующий шаг
Определим правила отправки и безопасные исключения
Покажите карточку счёта, статусы оплаты и два-три варианта текущих писем.
Обсудить задачу