Studio AI 1 Обсудить задачу

Продажи · CRM · Telegram

Автоматические напоминания по сделкам без следующего шага

Система находит активные сделки без запланированного звонка, письма или встречи и адресно напоминает ответственному менеджеру.

Исходная задача

Сделка оставалась активной, но следующий шаг терялся

После отправки предложения или переноса разговора менеджер мог не назначить следующую задачу. Карточка оставалась в активной воронке, но фактически выпадала из работы.

Руководитель несколько раз в неделю просматривал сделки, находил карточки без действий и вручную писал сотрудникам. Контроль занимал время и зависел от внимательности команды.

Кейс описывает модельный сценарий внедрения, а не подтверждённые результаты конкретной компании.

Решение

Правила учитывают этап, срок бездействия и ожидание клиента

Система проверяет активные сделки по расписанию. Напоминание получает ответственный менеджер, а руководитель видит только случаи, по которым контрольный срок уже нарушен.

  1. 01

    Проверка CRM

    Интеграция получает этап, последнюю активность и ближайшую задачу по каждой активной сделке.

  2. 02

    Правила по этапам

    Для предложения, переговоров и согласования задаются разные допустимые сроки без следующего действия.

  3. 03

    Адресное напоминание

    Telegram сообщает менеджеру причину контроля и даёт ссылку на нужную карточку CRM.

  4. 04

    Контроль реакции

    Повторная проверка фиксирует назначенный шаг или передаёт просроченный случай руководителю.

Демо-интерфейс · элементы можно нажимать

Сделки без запланированного действия

Выберите состояние и сделку, затем назначьте следующий шаг. Названия компаний и показатели вымышлены.

РитмСделки Контроль следующего шага

2 июля · проверка в 10:30

За месяц возвращено 8

Очередь контроля

Нужен следующий шаг

Показано 3

Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения.

Результат

Менеджер видит конкретную сделку и причину контроля

Забытые сделки попадают в очередь по правилам этапа.

Менеджер получает адресное сообщение со ссылкой на CRM.

Руководитель видит только просроченные случаи.

Реакция команды сохраняется в журнале контроля.

Срок, стоимость и ценность

Модельная оценка — 2 304 000 ₽ в год

Расчёт складывается из маржи двух возвращённых сделок в месяц и экономии десяти часов ручного контроля руководителя.

Срок внедрения
2–4 недели

До запуска правил для одной CRM и Telegram.

Стоимость внедрения
180 000–300 000 ₽

Зависит от этапов, исключений и доступа к CRM.

Ценность
2 304 000 ₽ в год

Модельная оценка сохранённой маржи и времени контроля.

Формула 2 сделки × 90 000 ₽ × 12 месяцев 10 часов × 1 200 ₽ × 12 месяцев

Ограничения

Напоминание не должно превращаться в лишний шум

Отсутствие задачи не всегда означает потерянную сделку. Ответ может ожидаться по почте или в другом канале, поэтому нужны понятные статусы ожидания и контрольная дата.

Повторное сообщение следует отправлять только после нового срока. Передача руководителю нужна после согласованной просрочки, а не сразу после первого напоминания.

Доступ к карточке остаётся в CRM. Сообщение в Telegram не должно содержать лишние персональные данные и коммерческие условия.

Фактическая ценность зависит от числа активных сделок, маржи, доли пропущенных действий и реакции сотрудников.

Связанные материалы

Посмотрите направления автоматизации, кейс единого окна заявок, кейс очистки дублей в CRM и контроля переписки с клиентами.

Следующий шаг

Проверим сделки без следующего действия

Возьмём обезличенную выгрузку активных карточек за месяц, оценим долю пропусков и составим правила для основных этапов.

Обсудить задачу