Продажи · CRM · Email
Клиент сам выбирает время, а встреча появляется в CRM
Свободные окна доступны на сайте. После выбора система создаёт встречу и отправляет подтверждение обеим сторонам.
Исходная задача
Время встречи согласовывали в нескольких сообщениях
Клиент предлагал время, менеджер сверял календарь и отвечал встречным вариантом. После согласования встречу отдельно создавали в CRM и отправляли подтверждение.
Нужно было показать только свободные окна, исключить двойную запись и сохранить встречу в рабочей системе менеджера.
Решение
Запись проходит по единому сценарию
Перед подтверждением система повторно проверяет выбранное окно, чтобы две встречи не заняли одно время.
-
01
Свободные окна
Клиент видит только доступные дни и время.
-
02
Повторная проверка
Выбранное время проверяется перед сохранением.
-
03
Встреча в CRM
Карточка получает дату, контакт и ответственного.
-
04
Подтверждения
Клиент и менеджер получают письмо и напоминание.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Запись на просмотр объекта
Выберите дату и время, затем подтвердите встречу. Имена, контакты и адрес в интерфейсе вымышлены.
Календарь обновлён
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения
Результат
Одна запись связывает календарь, CRM и письма
Менеджер получает готовую встречу с контактом и объектом. Клиент сразу видит подтверждённое время.
Без переписки о времени
Клиент выбирает подходящее окно из доступных вариантов.
Сразу в CRM
Дата, контакт, объект и ответственный сохраняются вместе.
Получают подтверждение
Клиент и менеджер получают одинаковые сведения о встрече.
Экономический эффект
Экономия в рублях определяется после замера
До запуска эффект не заявляется. Для расчёта нужно измерить число записей и время на исключённые действия.
Записи × исключённые действия × минуты на действие ÷ 60
× стоимость часа = эффект в ₽Рост числа встреч и продаж без подтверждённых данных в расчёт не включается.
Ограничения и допущения
Правила доступности времени задаются до запуска
Команда заранее определяет длительность встречи, перерывы, рабочие часы, срок отмены и ответственного менеджера.
Интеграция зависит от возможностей календаря и CRM. Контакты клиента передаются только после согласия и по защищённому соединению.
Инструменты
CRM хранит встречу, Email доставляет подтверждения
Форма показывает свободные окна. CRM хранит встречу и ответственного, а Email отправляет подтверждение и напоминание.
Смежные задачи показаны в кейсах подбора объектов, распределения заявок и напоминаний менеджерам.
Обсудить задачу
Свяжем запись с вашим календарём и CRM
Определим правила доступности, способ подтверждения и проверку результата до начала настройки.