Продажи · Отчёты · CRM
Руководитель получает список сделок без следующего шага каждое утро
Система проверяет активные сделки в CRM, исключает карточки с запланированным действием и отправляет готовый список со ссылками.
Исходная задача
Проверка воронки начиналась с ручного просмотра карточек
Руководитель открывал активные сделки по очереди и проверял, есть ли в каждой звонок, письмо или встреча. Большинство карточек было заполнено правильно, но время уходило на просмотр всей воронки.
Требовался короткий утренний отчёт только по исключениям. Он не должен менять данные в CRM, ставить задачи сотрудникам или писать клиентам без решения руководителя.
Кейс описывает модельный сценарий для отдела продаж B2B-услуг, а не подтверждённые результаты конкретного заказчика.
Решение
Одна выборка заменяет последовательную проверку сделок
Каждый рабочий день система получает активные сделки и задачи из CRM, применяет правила отдела и формирует письмо руководителю.
-
01
Получение данных
Загружаются этап, ответственный и ближайшее действие.
-
02
Проверка правил
Исключаются закрытые сделки и согласованные ожидания клиента.
-
03
Сборка списка
Сделки группируются по сроку бездействия и сотруднику.
-
04
Отправка письма
В отчёт добавляются прямые ссылки на карточки CRM.
Демо-интерфейс · элементы можно нажимать
Утренний контроль воронки
Отфильтруйте список, откройте сделку и отметьте проверку. Названия компаний, сотрудники и суммы вымышлены.
Четверг, 2 июля · 08:05
CRM проверена
Сделки
Нет запланированного действия
Карточка из отчёта
Север Проект
Предложение отправлено- Сумма
- 680 000 ₽
- Ответственный
- Антон Беляев
- Без действия
- 5 дней
- Последний контакт
- Письмо клиенту 26 июня
Добавьте в CRM звонок, письмо или встречу с датой.
Изменения не сохраняются: это демонстрационный интерфейс.
Интерфейс подготовлен Studio AI для демонстрации решения
Результат
Руководитель начинает день с короткого списка исключений
Отчёт приходит по расписанию и ведёт прямо в карточки CRM. Менеджеры продолжают работать в привычной системе.
Вместо просмотра воронки
В отчёте остаются только сделки без запланированного действия.
До нужной карточки
У каждой строки есть прямая ссылка на сделку в CRM.
Без решения сотрудника
Система не меняет этапы и не связывается с клиентом.
Экономический эффект
Эффект в рублях фиксируется после недельного замера
До замера экономия не заявляется. Сначала нужно сравнить время ручной проверки и работу по готовому списку.
Исключённые проверки × минуты на проверку ÷ 60
× стоимость часа × рабочие дни = эффект в ₽В расчёт включается только подтверждённая экономия времени. Сохранённые сделки и рост выручки без данных CRM не учитываются.
Ограничения и допущения
Отчёт точен только при единых правилах ведения CRM
Команда заранее определяет активные этапы, допустимый срок без действия и исключения. Ожидание ответа клиента, отпуск ответственного и технические сделки нужно учитывать отдельно.
Ссылка открывается только у сотрудника с доступом к CRM. Письмо не должно раскрывать лишние персональные данные и коммерческие условия.
Инструменты
CRM остаётся источником, письмо — точкой входа
CRM хранит сделки и задачи. Небольшой сценарий запускает выборку по расписанию, формирует список и отправляет его по электронной почте. Состав подключения зависит от возможностей CRM.
Более широкие процессы показаны в кейсах напоминаний менеджерам, распределения заявок и подготовки предложений.
Обсудить задачу
Проверим, какие сделки должны попадать в отчёт
Согласуем этапы, исключения, время отправки и способ измерения эффекта до начала настройки.